| 1. | Erfassen der Firmendaten |
| 2. | Einstellungen
Arbeiten Sie die Funktionen unter der Hauptauswahl Einstellung systematisch ab. |
| 3. | Adressen erfassen und/oder Synchronisation mit der rhvFibu
Erfassen Sie alle Kontakte, die Sie für Ihre Fakturierung benötigen. Die Synchronisation mit der rhvFibu erfolgt in beide Richtungen. Wenn Sie also bereits Ihre Kunden (Debitoren) in der rhvFibu erfasst haben, können Sie über einen einfachen Knopfdruck die Adressen importieren. |
| 4. | Artikel / Leistungen
Legen Sie zuerst Warengruppen an, um bei der Erfassung von Artikeln und Leistungen eine übersichtliche Struktur zu erhalten. Die Warengruppen sind auch Bestandteil der Suchfunktion und gibt Ihnen die Möglichkeit die Anzeige zu filtern. |
| 5. | Mahntexte und ggf. Brieftexte erfassen
Für die Funktion Offene Posten ist es erforderlich, entsprechende Mahntexte für die Mahnstufen zu formulieren.
Falls Sie auch Standardbriefe regelmäßig an Ihre Kunden versenden (Erinnerungen, monatliche Mitteilungen) sollten Sie die Briefe auch gleich erstellen. |
| 6. | Daten sichern
Der letzte Schritt sollte immer eine Datensicherung sein, damit Sie die Einstellungen jederzeit wiederherstellen können. Rufen Sie die Funktion Datensicherung auf, geben Sie einen Archivordner ein und betätigen Sie die Schaltfläche Sichern. |
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